Notre cabinet est spécialisé en Protection sociale et Gestion de Patrimoine.
Nos 800 clients sont présents sur toute la France. Nos relations basées sur la confiance mutuelle, et protégées par le secret professionnel, nous amène à travailler essentiellement par recommandation.
Nous intervenons dans les domaines de la Prévoyance (arrêt de travail, invalidité, décès), la Santé, l’Epargne, la Retraite, les Investissements, la Défiscalisation, la Transmission.
Parce que nous touchons des sujets importants pour vous, nous sommes disponibles et réactives.
NOTRE METHODE DE TRAVAIL :
Elle consiste à réaliser un diagnostic personnalisé reposant sur l’analyse de vos garanties personnelles et patrimoniales, ainsi que les revenus de votre conjoint.
Nous vous aidons à évaluer l’ensemble de vos besoins ainsi que ceux de votre famille, pour anticiper au mieux les événements de la vie auxquels vous devriez faire face.
Nous vous proposons un programme de solutions adaptées et sur mesure si vos garanties s’avèrent insuffisantes par rapport à vos besoins ou si vos objectifs ne sont que partiellement atteints.
Nous vous accompagnons durablement en réalisant un entretien annuel et adaptons le programme de solutions en fonction de l’évolution de votre situation et de la législation.
Parce que nous touchons des sujets importants pour vous, nous sommes disponibles et réactives.
NOS VALEURS :
L’excellence : De par notre expérience, nos préconisations font appel à des stratégies patrimoniales élaborées : démembrement de propriété, rédaction de la clause bénéficiaire, pacte d’associé, souscription en Co adhésion, etc…
L’Ethique : Axa a mis en place un code de déontologie professionnel auquel nous avons adhéré, visant au respect des normes et de la réglementation en vigueur.
L’Engagement : Mettre à jour les solutions mises en place au regard de l’évolution du contexte économique et législatif, Assurer une relation durable avec nos clients, Avoir recours à d’autres professionnels quand l’intérêt du client l’exige.
VOS OBJECTIFS :
Vous êtes PARTICULIERS & PROFESSIONNELS : Vous souhaitez sécuriser vos revenus actuels, Garantir vos revenus futurs, Protéger votre famille, Financer vos projets, Optimiser et transmettre votre patrimoine…
Vous êtes CHEFS D’ENTREPRISES : Vous souhaitez optimiser votre rémunération, vous vous interrogez sur la couverture de vos revenus et prêts professionnels, sur la protection de vos associés ,sur la pérennité de l’entreprise en cas de disparition de l’un de vos hommes clés ?….
CONTACTEZ NOUS !